Enviar uma Conta para Cobrança

Com o Gerenciamento de Cobrança, a drogaria poderá filtrar e separar as contas pendentes de pagamento e fazer o envio para os cobradores, criando responsabilidades de cobrança e receber os valores de maneira mais organizada.

Nesse artigo, faremos um passo a passo para o envio de uma conta para cobrança.

Para lançar uma cobrança, clique em Financeiro no Módulo Movimento/Cobrança/Lançar;

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Ao clicar, uma nova janela será aberta, com a identificação Nova Cobrança;

Para iniciarmos, devemos pesquisar o cliente que gostaríamos de analisar as contas do crediário para realizar o envio ao cobrador;

Pesquise o nome do cliente no campo Cliente;

Ao pesquisar, selecione o cliente e clique em Confirma;

Uma nova tela será aberta, com a relação de todas as contas de crediário que estão em aberto do cliente selecionado;

Selecione, clicando na checkbox do lado esquerdo da tela, as contas que gostaria de enviar para cobrança;

Após selecionar, clique em Confirma;

Uma mensagem será apresentada na tela, informa se você deseja ou não emitir o extrato de cobrança do cliente.

Caso queira imprimir, para facilitar tanto para o cobrador como para o cliente, clique em Sim;

Ao retornar a tela de Nova Cobrança, perceba que as contas selecionadas já estarão inseridas na tela.

Caso queira colocar mais contas de outros clientes (geralmente o que acontece), basta pesquisar e realizar o mesmo procedimento acima.

Para dar continuidade, clique no botão Avançar;

Uma nova tela será apresentada, onde devemos informar quem são os responsáveis por essa cobrança ter sido registrada no sistema.

Funcionário Responsável: colaborador responsável pelo lançamento da cobrança no sistema (geralmente, alguém colaborador do setor financeiro);

Cobrador: colaborador responsável por realizar a cobrança ao cliente;

Para concluir, clique em Finalizar.

Uma mensagem será apresentada na tela, informando se você deseja ou não imprimir o Recibo de Cobrança que foi realizado para o cobrador.

O recibo facilita o processo de cobrança das lojas, pois poderá ser utilizada para checar contas que foram recebidas e comparar com as contas que serão entregues após a cobrança ser realizada.

Ao final do Recibo, os dois colaboradores responsáveis pela cobrança, assinam o documento para que o controle e auditoria seja realizada quando necessário.

Sugestão: Alan Junio

Edição/Revisão: Rafael Almeida

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