Como Inserir um Convênio no Cadastro de Cliente

De maneira rápida, a tela Cadastro de Clientes, permite a inserção de um Convênio cadastrado no sistema dentro do cadastro do cliente.

Assim, o cliente poderá usufruir das regras do Convênio que estão configuradas no sistema.

Instruções do Tutorial

Siga os passos abaixo para fazer a inserção do Convênio no Cadastro do Cliente

Acesse a função Clientes no módulo Cadastro;

Após acessar, faça a pesquisa do cliente e acesse o seu formulário de cadastro;

Dentro do formulário de cadastro, clique na aba Convênio;

Para inserir um novo Convênio para o cliente em questão, clique no botão Adicionar na parte inferior direita.

Um novo formulário será aberto, apresentando os dados de preenchimento com relação ao convênio que será inserido.

Convênio: nome do convênio que já foi pré-cadastrado no sistema;

Matrícula: número da matrícula do cliente nesse convênio (opcional; geralmente fornecido pela empresa ou a critério da drogaria);

Nº Cartão: numeração do cartão utilizado para os clientes apresentarem e comprarem com este convênio (opcional; alguma empresas utilizam o próprio CPF do cliente como numeração de cartão);

Cadastro: data da realização do cadastro do cliente nesse convênio;

Limite Crédito: limite fornecido pela empresa (ou drogaria) para compras realizadas com o convênio;

Status: situação atual do cliente dentro do convênio.

1. Ativo: situação regular;
2. Inativo: situação regular, porém com inatividade de compras;
3. Bloqueado: situação pendente; bloqueio por qualquer circunstância da empresa (ou da drogaria);
4. Suspenso: suspensão de vendas e uso dos benefícios do convênio.

Assim que preencher os campos, clique no botão Gravar;

Pronto, o convênio já foi inserido no cadastro do cliente.

Sugestão: Gabriela Dantas

Edição/Revisão: Rafael Almeida

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