Como Retirar um Convênio do Cadastro de Cliente

De maneira rápida, a tela Cadastro de Clientes, permite a remoção de um Convênio cadastrado no sistema dentro do cadastro do cliente.

Instruções do Tutorial

Siga os passos abaixo para fazer a inserção do Convênio no Cadastro do Cliente.

Acesse a função Clientes no módulo Cadastro;

Após acessar, faça a pesquisa do cliente e acesse o seu formulário de cadastro;

Dentro do formulário de cadastro, clique na aba Convênio;

Para remover o Convênio dentro do cadastro do cliente, selecione o Convênio e clique no X na parte inferior esquerda da tela;

Caso tenha alguma venda para esse cliente relacionada ao Convênio, o sistema irá apresentar uma mensagem;

Se avançar, as contas serão inseridas na Carteira do Cliente, sem vínculo com o Convênio.

O sistema informa que, para evitar erros de fechamento de Convênio (relatórios), é aconselhável alterar o Status do Cliente dentro do Convênio.

Caso remova mesmo assim, clique no botão Sim.

Após finalizar, clique no botão Salvar na barra de operações do formulário de cadastro.

Pronto, Convênio removido do cadastro do cliente.

Sugestão: Gabriela Dantas

Edição/Revisão: Rafael Almeida

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