Importar Clientes em Gestão de Convênios
- Rafael Vieira de Almeida
Para facilitar os ajustes e manutenção dos Clientes cadastrados em Convênios, o INOVAFARMA conta com uma ferramenta para importar em massa, cadastros via Planilha do Excel.
GERENCIAR CONVENIADOS
Para isso, acesse Gestão de Convênios no módulo Movimento;
Acesse a função Gerenciar Conveniados;
A seguinte tela será exibida;
Em Gerenciar Convênios é possível visualizar os seguintes campos:
Convênio
Layout do Arquivo
Arquivo de Conveniados a Importar;
CONVÊNIO
Neste campo, você deve selecionar para qual convênio os clientes serão importados;
Clique então em “…”
Selecione o convênio desejado e clique em Confirma;
LAYOUT DO ARQUIVO
Nesta etapa você precisa definir o layout que será interpretado no sistema;
Para isso, clique em “…” no campo Layout de Arquivo;
O sistema possibilitará que você cadastre um novo layout, ou utilize de um já criado;
Clique em Novo para cadastrar um novo formato;
Na próxima tela será necessário preencher alguns campos;
Em Nome do Layout, preencha com o nome que será cadastrado no sistema;
O Título da Planilha, que normalmente se encontra na parte inferior da planilha;
Na tabela, será necessário marcar em qual Coluna da planilha de Excel se encontra a informação solicitada;
Após preencher as informações, clique em Salvar para continuar a importação;
O novo layout será exibido na listagem da tela anterior, clique em Confirmar para continuar;
ARQUIVO DE CONVENIADOS A IMPORTAR
No último campo, você deverá selecionar o arquivo com formato .xlsx de onde as informações foram retiradas;
Selecione o arquivo e clique em Abrir;
CONFERÊNCIA DE DADOS
Após clicar em Avançar, será exibido uma listagem com as informações importadas;
Nesta tela você poderá alterar o campo Limite Novo, para definir um novo limite de crédito do cliente;
Veja que teremos algumas informações de status da importação na parte inferior da lista:
Sem Alteração: os dados importados não possuem alteração;
Com Alteração: existem dados novos inseridos na tela de conferência (Ex: novo limite adicionado manualmente);
Novo Cadastro: as informações são novas e cadastrarão um novo cliente no banco de dados da drogaria;
Inconsistência: existem dados que necessitam de correção na planilha de exportação;
É necessário preencher um, ou ambos, checkbox que o sistema apresentará;
Clique em Finalizar para concluir a importação;
Pronto, as informações foram importadas com sucesso para o seu banco de dados.
Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida