Em alguns casos, existe a possibilidade de um cliente ter seu cadastro duplicado. Isso pode causar uma confusão no momento de realizar uma venda ou até mesmo para buscar informações na Conta do Cliente.
Quando o cadastro ainda não foi utilizado no sistema, é possível realizar a exclusão do mesmo. Porém, se o cadastro já conter um vínculo (fiscal, por exemplo), sua eliminação se torna inviável.
Nesse caso, devemos utilizar a função Unificação.
Instruções do Tutorial
Acesse a Manutenção de Cliente no módulo Manutenção;
Ao acessar a tela, clique na função Unificar na barra de operações;
O sistema irá apresentar três formas para unificação: por nome, por documento e por cliente específico;
Ao selecionar unificar "por nome", o sistema exibe a relação de todos os nomes duplicados. Por exemplo, dois cadastros com o mesmo nome e sobrenome, assim é seu dever se os cadastros pertencem ao mesmo cliente. Portanto, você poderá selecionar qual cadastro manter e confirmar.
O cadastro foi unificado;
O "por documento", funciona na mesma lógica do anterior, por nome;
Já o "cliente específico", você poderá buscar pelo código do cliente ou por nome do mesmo, você deverá informar o cliente correto, o cadastro que será mantido, e o cliente a ser eliminado;
Após informar, clique sobre Unificar e os cadastros serão unificados;
Pronto, ao seguir todos estes passos você conseguirá unificar o cadastro de seus clientes.
Artigos relacionados
Esse artigo foi útil? Ajude-nos a melhorar a Base de Conhecimento dando seu feedback.