Como Unificar Cadastros de Clientes

Owned by Diogo Z Campanelli (Unlicensed)
Last updated: May 31, 2021
3 min read

Em alguns casos, existe a possibilidade de um cliente ter seu cadastro duplicado. Isso pode causar uma confusão no momento de realizar uma venda ou até mesmo para buscar informações na Conta do Cliente.

Quando o cadastro ainda não foi utilizado no sistema, é possível realizar a exclusão do mesmo. Porém, se o cadastro já conter um vínculo (fiscal, por exemplo),  sua eliminação se torna inviável.

Nesse caso, devemos utilizar a função Unificação.

Instruções do Tutorial

Acesse a Manutenção de Cliente no módulo Manutenção;


Ao acessar a tela, clique na função Unificar na barra de operações;


O sistema irá apresentar três formas para unificação: por nome, por documento e por cliente específico;


UNIFICAÇÃO POR NOME:

Ao selecionar essa opção, o sistema exibirá todos os cadastros duplicados (ou triplicados) em duas tabelas para análise.

A tabela de cima apresentará uma lista de clientes com cadastros repetidos, na coluna Cadastros você poderá visualizar a quantidade de repetições para o mesmo cliente;

Ao selecionar um cliente, a tabela inferior apresentará quais os cadastros repetidos no INOVAFARMA


Para unificar, você deverá selecionar na tabela inferior, qual dos cadastros deverá ser mantido no sistema (coluna Manter).


Os outros cadastros serão unificados ao cadastro selecionado, inclusive com informações do formulário de dados, contas do crediário e movimentações financeiras.

Isso pode ser feito para todos os clientes que forem exibidos na tabela, realizando este procedimento em massa, de uma única vez.


Ao finalizar, clique no botão Confirmar para unificar os cadastros.


Clique em SIM para finalizar o procedimento.

Clientes unificados com sucesso!


UNIFICAÇÃO POR DOCUMENTO:


A opção "por documento", funciona na mesma lógica do anterior.

Bem como o nome sugere, esse procedimento identificará duplicidade em números de documentos, podendo ou não, estar em nomes distintos;


Selecione o documento e em qual cadastro deseja manter e clique em confirmar para finalizar.


UNIFICAÇÃO POR CLIENTE ESPECÍFICO:


Nesta opção, você poderá trabalhar com os seguintes campos do formulário:

  • Cliente Correto: cadastro do cliente que será mantido;
  • Buscar Clientes: opções para encontrar os clientes da unificação, podendo escolher entre "Cliente Específico ou Cliente do Mesmo Nome";
  • Cliente a ser Eliminado: cadastro que será eliminado e anexado ao campo "Cliente Correto".


Após informar, clique sobre Unificar e os cadastros serão unificados;


Uma mensagem será exibida, informando para continuar o procedimento, confirmando que o mesmo não poderá ser desfeito.


Pronto, ao seguir todos estes passos você conseguirá unificar o cadastro de clientes da maneira que achar melhor.


Sugestão: Gabriela Dantas

Edição/Revisão: Diogo Z. Campanelli


Artigos relacionados


Esse artigo foi útil? Ajude-nos a melhorar a Base de Conhecimento dando seu feedback.