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O sistema irá apresentar três formas para unificação: por nome, por documento e por cliente específico;
UNIFICAÇÃO POR NOME:
Ao selecionar unificar "por nome"essa opção, o sistema exibe a relação de exibirá todos os nomes duplicados. Por exemplo, dois cadastros com o mesmo nome e sobrenome, assim é seu dever se os cadastros pertencem ao mesmo cliente. Portanto, você poderá selecionar qual cadastro manter e confirmar.
O cadastro foi unificado;
O cadastros duplicados (ou triplicados) em duas tabelas para análise.
A tabela de cima apresentará uma lista de clientes com cadastros repetidos, na coluna Cadastros você poderá visualizar a quantidade de repetições para o mesmo cliente;
Ao selecionar um cliente, a tabela inferior apresentará quais os cadastros repetidos no INOVAFARMA
Para unificar, você deverá selecionar na tabela inferior, qual dos cadastros deverá ser mantido no sistema (coluna Manter).
Os outros cadastros serão unificados ao cadastro selecionado, inclusive com informações do formulário de dados, contas do crediário e movimentações financeiras.
Isso pode ser feito para todos os clientes que forem exibidos na tabela, realizando este procedimento em massa, de uma única vez.
Ao finalizar, clique no botão Confirmar para unificar os cadastros.
Clique em SIM para finalizar o procedimento.
Clientes unificados com sucesso!
UNIFICAÇÃO POR DOCUMENTO:
A opção "por documento", funciona na mesma lógica do anterior, por nome;
Já o "cliente específico", você poderá buscar pelo código do cliente ou por nome do mesmo, você deverá informar o cliente correto, o cadastro que será mantido, e o cliente a ser eliminado;
.
Bem como o nome sugere, esse procedimento identificará duplicidade em números de documentos, podendo ou não, estar em nomes distintos;
Selecione o documento e em qual cadastro deseja manter e clique em confirmar para finalizar.
UNIFICAÇÃO POR CLIENTE ESPECÍFICO:
Nesta opção, você poderá trabalhar com os seguintes campos do formulário:
- Cliente Correto: cadastro do cliente que será mantido;
- Buscar Clientes: opções para encontrar os clientes da unificação, podendo escolher entre "Cliente Específico ou Cliente do Mesmo Nome";
- Cliente a ser Eliminado: cadastro que será eliminado e anexado ao campo "Cliente Correto".
Após informar, clique sobre Unificar e os cadastros serão unificados;
Uma mensagem será exibida, informando para continuar o procedimento, confirmando que o mesmo não poderá ser desfeito.
Pronto, ao seguir todos estes passos você conseguirá unificar o cadastro de seus clientes.clientes da maneira que achar melhor.
Sugestão: Gabriela Dantas
Edição/Revisão: Diogo Z. Campanelli
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