Pode acontecer de um cadastro de um mesmo cliente ser feito duas vezes.
Desta forma gerando dois cadastros, do mesmo cliente, com informações diferentes, causando confusão no momento de realizar uma venda ou até para puxar informações na conta do cliente.
Quando o cadastro ainda não foi usado no sistema, ainda é possível realizar a exclusão do mesmo, mas e se o cadastro já conter um vínculo fiscal sua eliminação se torna inviável. Como proceder?
Pensando nisso, hoje eu quero te apresentar um procedimento chamado Unificação.
Instruções do Tutorial
Para isso, acesse a Manutenção de Cliente no módulo manutenção.
Repare que a tela aparece vazia, para realizar a unificação, na barra de tarefas inferior clique sobre Unificar.
Repare que o sistema nos apresenta três formas para unificação: por nome, por documento e por cliente específico.
Como isso funciona? Quando seleciono unificar "por nome", o sistema me traz a relação de todos os nomes duplicados. Por exemplo de eu tenho dois cadastros com o mesmo nome e sobrenome o sistema vai me informar e fica a meu critério identificar se de fato, os cadastros se tratam da mesma pessoa, dessa forma eu posso selecionar qual cadastro manter e confirmar. O cadastro foi unificado.
O "por documento", funciona na mesma lógica do por nome.
E o "específico" me permite unificar, como o próprio nome já diz, um cliente específico que eu posso tanto puxar pelo código do cliente no sistema quanto pelo nome do mesmo, devo informar o cliente correto que é o cadastro que desejo manter e no cliente a ser eliminado devo informar o cadastro incorreto e que desejo que seja eliminado.
Após informar, clique sobre Unificar e os cadastros serão unificados.
Pronto, ao seguir todos estes passos você conseguirá unificar o cadastro de seus clientes.
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