Como Mover Clientes em Massa para Outros Convênios

Dentro do Sistema INOVAFARMA é possível movimentar vários clientes de forma simultânea de um convênio para outro.

Instruções do Tutorial

Acesse a função Manutenção de Clientes no módulo Manutenção;

É possível aplicar filtro de clientes por um convênio específico, digite o nome do convênio desejado e clique em Filtrar;

O sistema carregará todos os clientes que pertencem a esse convênio; É possível selecionar todos os clientes, marcando a checkbox no canto superior esquerdo e no menu inferior selecionar Convênio;

Na próxima janela, é possível visualizar algumas opções de vinculação ao novo convênio:

• Vincular apenas: Incluirá o novo convênio nos clientes selecionados e suas vendas em aberto serão transferidas para o novo convênio. Os demais convênios que estão vinculados com esses clientes serão removidos;
• Vincular e bloquear os demais convênios dos clientes: Incluirá o novo convênio nos clientes selecionados. Os demais convênios que o cliente estiver serão bloqueados;
• Transferir débitos pendentes para o convênio: Incluirá o novo convênio nos clientes selecionados e suas vendas em aberto serão transferidas para o novo convênio;
• Transferir débitos pendentes para convênio e remover convênios selecionados: Incluirá o novo convênio nos clientes selecionados e suas vendas em aberto serão transferidas para o novo convênio e removerá o vínculo com os demais;

É possível remanejar clientes sem convênio e também clientes do convênio filtrado, basta selecionar a checkbox;

E temos o campo Novo Convênio, é onde vamos selecionar qual convênio receberá todos os clientes selecionados;

Confirme clicando em Gravar;

Os clientes serão remanejados automaticamente para o convênio selecionado.

Sugestão: Leonardo Buzo
Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão:

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Instruções do Tutorial

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