Em alguns casos, existe a possibilidade de um cliente ter seu cadastro duplicado. Isso pode causar uma confusão no momento de realizar uma venda ou até mesmo para buscar informações na Conta do Cliente.
Quando o cadastro ainda não foi utilizado no sistema, é possível realizar a exclusão do mesmo. Porém, se o cadastro já conter um vínculo (fiscal, por exemplo), sua eliminação se torna inviável.
Nesse caso, devemos utilizar a função Unificação.
Instruções do Tutorial
Acesse a Manutenção de Cliente no módulo Manutenção;
Ao acessar a tela, clique na função Unificar na barra de operações;
Repare que o sistema nos apresenta três formas para unificação: por nome, por documento e por cliente específico.
Como isso funciona? Quando seleciono unificar "por nome", o sistema me traz a relação de todos os nomes duplicados. Por exemplo de eu tenho dois cadastros com o mesmo nome e sobrenome o sistema vai me informar e fica a meu critério identificar se de fato, os cadastros se tratam da mesma pessoa, dessa forma eu posso selecionar qual cadastro manter e confirmar. O cadastro foi unificado.
O "por documento", funciona na mesma lógica do por nome.
E o "específico" me permite unificar, como o próprio nome já diz, um cliente específico que eu posso tanto puxar pelo código do cliente no sistema quanto pelo nome do mesmo, devo informar o cliente correto que é o cadastro que desejo manter e no cliente a ser eliminado devo informar o cadastro incorreto e que desejo que seja eliminado.
Após informar, clique sobre Unificar e os cadastros serão unificados.
Pronto, ao seguir todos estes passos você conseguirá unificar o cadastro de seus clientes.
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