Pode acontecer Em alguns casos, existe a possibilidade de um cadastro de um mesmo cliente ser feito duas vezes.Desta forma gerando dois cadastros, do mesmo cliente, com informações diferentes, causando cliente ter seu cadastro duplicado. Isso pode causar uma confusão no momento de realizar uma venda ou até mesmo para puxar buscar informações na conta Conta do clienteCliente.
Quando o cadastro ainda não foi usado utilizado no sistema, ainda é possível realizar a exclusão do mesmo. Porém, mas e se o cadastro já conter um vínculo (fiscal, por exemplo), sua eliminação se torna inviável. Como proceder?Pensando nisso, hoje eu quero te apresentar um procedimento chamado
Nesse caso, devemos utilizar a função Unificação.
Instruções do Tutorial
Para isso, acesse Acesse a Manutenção de Cliente no módulo manutenção. Manutenção;
Repare que Ao acessar a tela aparece vazia, para realizar a unificação, , clique na função Unificar na barra de tarefas inferior clique sobre Unificar.operações;
Repare que o sistema nos apresenta O sistema irá apresentar três formas para unificação: por nome, por documento e por cliente específico. ;
Como isso funciona? Quando seleciono unificar "por nome"
UNIFICAÇÃO POR NOME:
Ao selecionar essa opção, o sistema me traz a relação de exibirá todos os nomes duplicados. Por exemplo de eu tenho dois cadastros com o mesmo nome e sobrenome o sistema vai me informar e fica a meu critério identificar se de fato, os cadastros se tratam da mesma pessoa, dessa forma eu posso selecionar qual cadastro manter e confirmar. O cadastro foi unificado.
O cadastros duplicados (ou triplicados) em duas tabelas para análise.
A tabela de cima apresentará uma lista de clientes com cadastros repetidos, na coluna Cadastros você poderá visualizar a quantidade de repetições para o mesmo cliente;
Ao selecionar um cliente, a tabela inferior apresentará quais os cadastros repetidos no INOVAFARMA
Para unificar, você deverá selecionar na tabela inferior, qual dos cadastros deverá ser mantido no sistema (coluna Manter).
Os outros cadastros serão unificados ao cadastro selecionado, inclusive com informações do formulário de dados, contas do crediário e movimentações financeiras.
Isso pode ser feito para todos os clientes que forem exibidos na tabela, realizando este procedimento em massa, de uma única vez.
Ao finalizar, clique no botão Confirmar para unificar os cadastros.
Clique em SIM para finalizar o procedimento.
Clientes unificados com sucesso!
UNIFICAÇÃO POR DOCUMENTO:
A opção "por documento", funciona na mesma lógica do por nomeanterior.
E o "específico" me permite unificar, Bem como o próprio nome já diz, um cliente específico que eu posso tanto puxar pelo código do cliente no sistema quanto pelo nome do mesmo, devo informar o cliente correto que é o cadastro que desejo manter e no cliente a ser eliminado devo informar o cadastro incorreto e que desejo que seja eliminado.
nome sugere, esse procedimento identificará duplicidade em números de documentos, podendo ou não, estar em nomes distintos;
Selecione o documento e em qual cadastro deseja manter e clique em confirmar para finalizar.
UNIFICAÇÃO POR CLIENTE ESPECÍFICO:
Nesta opção, você poderá trabalhar com os seguintes campos do formulário:
- Cliente Correto: cadastro do cliente que será mantido;
- Buscar Clientes: opções para encontrar os clientes da unificação, podendo escolher entre "Cliente Específico ou Cliente do Mesmo Nome";
- Cliente a ser Eliminado: cadastro que será eliminado e anexado ao campo "Cliente Correto".
Após informar, clique sobre Unificar e os cadastros serão unificados;
Uma mensagem será exibida, informando para continuar o procedimento, confirmando que o mesmo não poderá ser desfeito.
Pronto, ao seguir todos estes passos você conseguirá unificar o cadastro de seus clientes da maneira que achar melhor.
Sugestão: Gabriela Dantas
Edição/Revisão: Diogo Z. Campanelli
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