1.65
- Lucas Martins Sabadini (Unlicensed)
- Rafael Vieira de Almeida
- Former user (Deleted)
- Diogo Z Campanelli (Unlicensed)
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Recursos e Melhorias
TELA INICIAL
Visando estreitar o relacionamento com os clientes e parceiros INOVAFARMA, inserimos no sistema uma forma de comunicação ágil, direta e muito simples de ser utilizada: o sistema de notificações.
Através de mensagens dentro do sistema, você ficará sempre atualizado com as novidades do INOVAFARMA, as principais mudanças do setor farmacêutico e informações relevantes para seu negócio, como notícias sobre reajuste de preços, novas legislações, RDC’s, artigos, novidades e muito mais!
Como acessar as notificações
Abra o INOVAFARMA e faça login com suas credencias.
Na tela inicial, repare que no lado superior direito, agora aparece o ícone de um sino.
Ao clicar nesse ícone serão exibidas várias notificações.
Perceba que em cima deste ícone é mostrado um número com destaque em vermelho.
Isso indica que há novidades que não foram lidas.
A medida que as mensagens forem sendo lidas, esse número irá desaparecer.
Caso queira ler alguma mensagem, basta clicar sobre ela.
Se preferir clique no botão “Todas Notificações”.
Será aberta uma nova janela, exibindo o conteúdo da mensagem.
Nos momentos em que for necessário atender um cliente, você pode voltar para a tela inicial e realizar a venda normalmente.
Para fazer isso basta clicar no botão "Ínicio" ou "Fechar".
No lado direito da janela, serão exibidas todas as notificações do INOVAFARMA.
As notificações mais recentes, que já foram lidas, ficarão na cor verde.
Quando clicar sobre qualquer notificação, será alterada para a cor azul, indicando que está sendo lida no momento.
Para ocultar as notificações, podemos clicar na barra lateral, para que haja maior espaço ao ler a mensagem.
Caso queira visualizar novamente as notificações, clique novamente na barra lateral.
Com as Notificações INOVAFARMA a farmácia recebe diversas informações úteis para o bom funcionamento do negócio, como dicas de como utilizar o sistema e artigos no mercado e varejo farmacêutico.
MOVIMENTO ÁREA FISCAL
Alguns escritórios solicitam que as notas com CFOP 5.929 devem sair o valor total da nota no arquivo, enquanto que outros escritórios preferem os valores zerados.
Na tela Movimento > Área Fiscal > Documentos Fiscais > Sintegra ao marcar a opção "CFOP 5.929 COM VALORES ZERADOS" o arquivo Sintegra será gerado com Cupons Fiscais vinculados com valores zerados.
Na tela Movimento > Área Fiscal > Consulta de notas emitidas, agora é possível automatizar o processo de envio de todas as notas fiscais para o escritório de contabilidade.
Como configurar:
1 - Acesse a tela Manutenção > Manutenção do Sistema
2- Expanda o agrupamento 9.4 CONTADOR
3 - Informe o e-mail do contador no campo 9.4.10 EMAIL
4 - Marque o parâmetro 9.4.14 ENVIAR XML AUTOMATICAMENTE AO EMAIL DO CONTADOR
5 - Clique no botão OK e depois em Aplicar. Reinicie o sistema INOVAFARMA.
Os arquivos fiscais somente serão enviados a partir da atualização do sistema para a versão 1.65 ou superior.
Ou seja, os arquivos emitidos anteriormente antes do sistema ser atualizado, NÃO SERÃO ENVIADOS automaticamente.
Pronto, agora diariamente o contador receberá as notas fiscais emitidas pela farmácia no e-mail informado.
MOVIMENTO CAIXA
Na tela Movimento > Caixa > Lançamentos Pendentes, ao imprimir o comprovante de pedido para entrega, foi adicionado a informação Forma de Pagamento.
Nas telas Movimento > Caixa > Vender e Movimento > Vender será exibida a janela "Destino do documento fiscal" para todas as formas de pagamento, inclusive para vendas à prazo.
Na tela Movimento > Caixa > Gerenciar Entregas o sistema irá exibir por padrão as vendas com Status Pendente e Despachado.
MOVIMENTO CONTA DO CLIENTE
Na tela Movimento > Conta do Cliente > Carteira, foi adicionado a coluna Cupom, mostrando o número do Cupom Fiscal das compras efetuadas pelo cliente.
MOVIMENTO COMPRAS
Na tela Movimento > Compras > Consultar Compras, adicionada a opção de editar os campos CST, CFOP, ICMS, e ICMS Base Cálculo.
Na Manutenção do Sistema quando utilizada as opções "Conferência de Produtos, Check-in de Compra e Pré-Entrada + Check-in de Compra" no parâmetro 3.10 CONFERÊNCIA DE PRODUTOS NA ENTRADA DE COMPRA (NOTA), não será exibido o botão Eliminar Produto na entrada de nota de compra na tela Movimento > Compras > Lançar Compras.
Na tela Movimento > Compras > Lançar Compras, o sistema não fará cálculos nos campos da coluna Valores da Nota.
Agora o sistema somente carrega as informações do XML de compra e mostra os valores nos campos.
MOVIMENTO FINANCEIRO
Como acessar o novo relatório de convênio com recibo:
1 - Acesse a tela Movimento > Financeiro > Contas a Pagar
2 - Clique no botão Filtrar e pesquise pelo nome do convênio no campo Convênio
3 - Em seguida, clique no botão Imprimir > Listagem Resumida por Cliente com Recibo
Na tela Movimento > Financeiro > Contas a receber é possível realizar o recebimento de valores no cofre de outras filiais da farmácia.
Por exemplo: a Matriz pode realizar a baixa dos recebimentos de convênio do cliente para o cofre da Filial 1.
A janela Recebimento teve seu layout otimizado.
Na tela Movimento > Financeiro > Contas a receber, quando usuário aplica um filtro e seleciona um cliente, ao expandir o agrupamento de contas será exibida a coluna Cupom mostrando o número do Cupom Fiscal da venda.
Ao acessar a tela Contas a receber é possível adicionar a informação do número da NF-e emitida.
Como utilizar:
1- Acesse a tela Movimento > Financeiro > Contas a receber
2 - Clique em Filtrar e liste as contas a receber (utilize o critério que desejar)
3 - Clique no símbolo + para expandir o agrupamento
4 - Sobre qualquer coluna clique com o botão direito do mouse, depois clique sobre Column Chooser
5 - Será exibida uma pequena janela, clique e arraste a opção NF-e e solte sobre qualquer coluna
6 - Uma mensagem de aviso será exibida, clique em OK e depois clique no botão Atualizar
MOVIMENTO ORÇAMENTOS
Melhorado o layout da tela Movimento > Orçamentos referente a disposição dos campos na tela.
Adicionado teclas de atalho para impressão, basta pressionar F1 para listar todos os atalhos.
Ao clicar no botão Vender o sistema carregará automaticamente as informações do orçamento para a tela de vendas.
MOVIMENTO SNGPC
Padronização das datas mostradas no Histórico do SNGPC com Histórico do Cadastro do Produto.
A coluna DATA é referente a data de entrada da nota fiscal no sistema, porém a nota poderá ter uma data de emissão diferente, isto é, foi emitida em dias anteriores à entrada no sistema.
No módulo Movimento > SNGPC, adicionado a coluna Código (que exibi o número do código interno do produto) nas telas Inventário Inicial, Compras e Transferências e Estoque Atual.
MOVIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS
O Status "Despachado" foi alterado para "Enviado".
A ordem das colunas também foi alterada, agora serão mostradas na sequência: Código do Produto, Número da Nota Fiscal, Empresa Origem, Data da Operação, Empresa Destino, Envio e Status.
Ao selecionar o transferência e clicar no botão Informe será exibida uma nova janela.
A disposição dos campos foi melhorada para melhor visualização.
Os campos Histórico de Transferência e o Nome dos Colaboradores responsáveis pela transferência foram incluídos.
MOVIMENTO VENDAS
O sistema informa automaticamente no momento da venda quais os produtos alternativos foram cadastrados para o produto que está sendo vendido.
Como habilitar:
1 - Acesse a tela Manutenção do Sistema e marque o parâmetro 2.2.62 SUGERIR PRODUTOS ALTERNATIVOS AUTOMATICAMENTE NA VENDA
2 - Verifique no Cadastro do Produto > Opções > Produto Alternativo se existem produtos cadastrados
3 - Na tela Movimento > Vendas basta informar o nome do produto para que o sistema mostre se existem produtos alternativos cadastrados
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Ao realizar a venda para PBM Farmácia Popular, na tela de pré-venda quando é mostrada a solicitação, o sistema irá informar na coluna Mensagem o motivo do medicamento ter sido recusado pelo governo.
Agora é possível definir uma senha para liberar as vendas à prazo no momento da venda.
Como configurar:
1 - Para poder configurar a senha é necessário possuir permissão. Acesse a tela Manutenção > Definição de Acesso
2 - Marque a opção "Alterar Conta". Depois escolha um perfil de usuário e avance para a próxima tela
3 - Marque a opção "Solicitar senha de segurança para vendas a prazo'
4 - Acesse a tela Cadastros > Clientes e pesquise pelo nome do cliente
5 - Clique na aba Outros Dados > Observações
6 - Clique sobre o ícone do cadeado e insira a senha no campo "Senha para venda a prazo", depois clique em Salvar
7 - Caso o cliente participe de convênio é necessário habilitar a opção na tela Cadastros > Convênios
8 - Clique sobre a aba Configurações e marque a opção "Solicitar senha do cliente para venda a prazo", em seguida clique em Salvar
Como utilizar:
Na tela Movimento > Vendas informe o nome do cliente e o produto.
Ao clicar em Vender escolha a forma de pagamento Prazo
O sistema irá exigir a senha para continuar com a venda
Melhoramento do layout da janela Ofertas exibida na tela Movimento > Vendas.
- Removido o ícone do produto dentro do campo Produto.
- Adicionado as teclas de atalho:
Enter: confirma a oferta selecionada;
F3: abre o cadastro do produto;
ESC: fecha a janela de oferta.
- Adicionado os botões Confirmar, Produto e Cancelar.
CADASTROS CONVÊNIOS
A função Troca de Convênio Ativo é possível selecionar uma única conta, ou várias contas e realizar a troca do convênio.
Para realizar a troca, acesse a tela Conta do Cliente > Carteira.
A função Convênio pode ser utilizada para trocar as vendas de convênio, se cliente possui dois ou mais convênios cadastrados.
Dessa forma, basta selecionar as vendas do convênio atual, clicar no botão Convênios e selecionar o convênio correto para realizar a troca.
Na tela Cadastros > Convênios na aba Configurações foi adicionada a opção "LIBERAR LIMITE DO CLIENTE APÓS A DATA DE FECHAMENTO".
Quando essa opção está marcada, o limite será liberado para o cliente logo após a data de fechamento do convênio, independente se o convênio já foi fechado no sistema.
CADASTROS FORNECEDORES
Incluída a nova aba DADOS BANCÁRIOS na tela Cadastros > Fornecedores.
CADASTROS CADASTROS AUXILIARES PRODUTOS PROMOÇÃO
Adicionado os campos Nome da Promoção, Início e Final, possibilitando o usuário realizar uma busca e encontra com facilidade a promoção que deseja editar.
Adicionada a opção Exibir/Ocultar Empresas (F11) permitindo ampliar a tela para visualizar mais produtos.
RELATÓRIOS ANÁLISE DE PRODUTOS
Na tela Relatórios > Análise de Produtos > Posição de Estoque foi removido do campo Tipo a opção Conferência.
A opção Conferência foi adicionada na tela Relatórios > Análise de Produtos > Auditoria de Estoque no campo Tipo.
Também foi adicionado o novo campo Balanço na tela Auditoria de Estoque, permitindo ao usuário selecionar quias balanços devem ser mostrados no relatório.
RELATÓRIOS ANÁLISE DE VENDAS
Na tela Relatórios > Análise de Vendas > Vendas Realizadas foram adicionadas as informações de: Convênio, Matrícula e Telefone quando utilizado o filtro AGRUPADO POR CLIENTE/PRODUTO no campo RELATÓRIO.
RELATÓRIOS COMISSÃO DE VENDEDORES
Na tela Relatórios > Comissão de Vendedores agora também é possível filtrar utilizando o campo Seção.
RELATÓRIOS DEMONSTRATIVOS
RELATÓRIOS LOG DE AUDITORIA
Adicionado no campo Origem as opções: Cliente, Produto, Financeiro e Vendas, possibilitando visualizar as alterações no sistema conforme o filtro selecionado.
Na tela Relatórios > Log de Auditoria, quando o usuário utiliza os filtros: Operação: Eliminação e Tipo de Registro: Vendas Eliminadas, no relatório exibido irá constar duas novas informações:
Usuário: mostra a conta da pessoa que acessou o sistema no momento da eliminação da venda
Usuário Liberado: mostra qual pessoa autorizou a eliminação da venda
Na tela Relatórios > Log de Auditoria ao selecionar no campo Operação a opção Acesso Liberado, será mostrada a coluna Abertura nº referente ao número do caixa do usuário.
RELATÓRIOS POSIÇÃO DE CAIXA
Na tela Relatórios > Posição de Caixa quando usuário seleciona no campo Relatório a opção Listagem por Lançamento e informa o Plano de Contas Sangria, será exibido no relatório a coluna Data / Hora.
Isso é muito muito útil para a realização de auditorias e identificar em quais horário ocorrem maior fluxo de retiradas de malotes, possibilitando traçar estratégias de segurança.
MANUTENÇÃO BALANÇO DE ESTOQUE
Novas melhorias de usabilidade foram adicionadas na tela Manutenção > Balanço de Estoque.
Ao acessar a tela Balanço de Estoque, repare que agora é mostrada no rodapé informações sobre o balanço atual.
As telas Produtos Contados e Lançamentos Pendentes foram deslocadas para o lado esquerdo da tela.
Quando clicado no botão Novo Balanço, será aberta uma nova tela.
Ao selecionar as opção de balanço de estoque será mostrado informações sobre cada opção.
MANUTENÇÃO DEFINIÇÃO DE ACESSO
Adicionada a opção "Alterar convênios do cliente" na tela Manutenção > Definição de Acesso.
O usuário que possuir o perfil de acesso com essa opção desmarcada não poderá modificar as informações da aba Convênio na tela Cadastros > Clientes.
Como habilitar o bloqueio da aba Convênios no formulário de cadastro do cliente:
1 - Acesse a tela Manutenção > Definição de Acesso
2 - Selecione o perfil de acesso
3 - Deixe desmarcada a opção "Alterar convênios do cliente".
4 - Acesse a tela Cadastros > Colaboradores, clique na aba Segurança e verifique se a coluna Perfil está selecionado o perfil de acesso que foi modificado.
Adicionada na tela Manutenção > Definição de Acesso a opção "Editar taxa de entrega quando regra de entrega estiver aplicada".
Quando marcada essa opção, o sistema permitirá ao usuário modificar o campo "Valor da Entrega" na tela Cadastros > Cadastros Auxiliares > Outros > Regras de Entrega mesmo se já houve uma regra criada.
Na tela Movimento > Vendas é possível bloquear a função Opções > Nova Tela de Vendas, assim o colaborador somente poderá trabalhar com uma única aba de vendas.
Como habilitar bloqueio de nova aba de venda:
1 - Acesse a tela Manutenção > Definição de Acesso
2 - Marque a opção "Alterar Conta" e clique em Avançar
3 - Desmarque a opção "Abrir nova aba de vendas" e clique em Avançar e depois em Finalizar
4 - Acesse a tela Cadastros > Colaboradores e verifique se o funcionário possui o perfil de acesso que foi modificado na aba Segurança
MANUTENÇÃO GERENCIAR ARQUIVOS
Na tela Manutenção > Gerenciar Arquivos > Exportar Arquivos foi adicionada a integração com arquivo IMS IQVIA.
Para exportar o arquivo selecione no campo Tipo a opção Arquivo IMS.
Em seguida preencha os campos Código Integração; CNPJ Provedor e Número Arquivo.
Depois informe o período.
Para finalizar clique no botão Exportar e selecione o local no computador para salvar o arquivo.
Na tela Manutenção > Gerenciar Arquivos > Bling e-commerce o layout do arquivo de exportação agora segue o seguinte formato: Código de Barras, Código Interno, Descrição do Produto, Preço e Quantidade.
MANUTENÇÃO AUSTES INTERNOS
Removido da tela Manutenção > Ajustes Internos > Ajuste de NCM a coluna CEST.
Adicionada a coluna CEST na tela Gerenciar Produtos.
MANUTENÇÃO GERENCIAR PRODUTOS
MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DO SISTEMA
Na tela Manutenção do Sistema foi removido o parâmetro 3.23 NÃO PERMITIR ELIMINAR PRODUTOS QUANDO ENTRADA FOR REALIZADA POR XML.
Na tela Manutenção do Sistema foi modificado o parâmetro 2.2.42 VENDA CARTÃO BAIXADA para 2.2.42 LANÇAMENTO EM CARTÃO JÁ BAIXADO.
Ao marcar o parâmetro 2.2.42 o sistema irá realizar automaticamente a baixa dos recebimento de cartão, em vendas ou recebimento de valores.
Alterado o parâmetro 2.2.56 PERMITIR VENDAS SOMENTE ATRAVÉS DO CÓDIGO DE BARRAS para 2.2.56 OBRIGAR A INFORMAR CÓDIGO DE BARRAS NA PROCURA DE PRODUTO AO REALIZAR VENDA na tela Manutenção do Sistema.
Somente é possível utilizar o parâmetro 2.2.56 se no parâmetro 4.27 EDITAR QUANTIDADE DO PRODUTO NA CONFERÊNCIA DE PRODUTOS VENDIDOS estiver selecionada a opção NÃO PERMITE EDITAR.
O parâmetro 2.2.56 possui três opções:
NÃO OBRIGAR:
Ao selecionar essa opção, o sistema não irá solicitar na tela Movimento > Caixa > Lançamentos Pendentes que o usuário informe o código de barras dos produtos para efetivar a venda.
OBRIGAR PARA TODOS OS PRODUTOS:
Quando essa essa opção estiver selecionada, o sistema irá solicitar na tela Movimento > Vendas o código de barras de todos os produtos (inclusive produtos fracionados) para continuar com a venda.
Na tela Movimento > Caixa > Lançamentos Pendentes também será necessário informar o código de barras de todos os produtos (inclusive produtos fracionados) para efetivar a venda.
OBRIGAR PARA TODOS OS PRODUTOS EXCETO FRACIONADOS:
Ao marcar essa opção, o sistema irá solicitar nas telas Movimento > Vendas e Movimento > Caixa > Lançamentos Pendentes o código de barras apenas para produtos que NÃO forem fracionados para continuar com a venda.
Na tela inicial do sistema na lateral superior direita, foi adicionado o ícone do histórico de atualizações.
Ao clicar sobre o ícone será exibido uma pequena janela mostrando ao usuário quais foram as atualizações da versão do sistema INOVAFARMA no computador.
Adequações
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