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As ações de balcão são as mais impactadas com a chegada da LGPD, pois tem relação com Cadastro de Cliente, Vendas e Operações de Contato com o Cliente.

Desse modo, é importante que o Termo de Consentimento seja inserido nos processos para evitar qualquer descuido em não se adequar a lei.


CADASTRO DE CLIENTE

Vamos realizar o cadastro de um novo cliente no sistema para checarmos as novas opções de LGPD dentro do INOVAFARMA.

Acesse a função Clientes no módulo Cadastros;


Clique no botão Adicionar para preencher um novo cadastro.


NOVO PROCEDIMENTO

Nesse procedimento, será necessário que o operador informe ao novo cliente sobre a adequação da loja a LGPD e que existe esse Termo de Consentimento, onde ele pode aceitar ou recusar de acordo com o documento.

Aconselhamos deixar um modelo genérico impresso na loja, para apresentar ao novo cliente e ele decidir se ACEITA ou NÃO a criação do cadastro com essas novas regras.

  • Caso o cliente NÃO ACEITE, não realize o cadastro e prossiga com o atendimento de maneira anônima (sem dados do cliente).
  • Caso ele ACEITE, solicite um documento para realizar o preenchimento do Termo de Consentimento (Nome Completo e CPF) para impressão e assinatura.

IMPRESSÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO

Se o cliente aceitou, preencha os campos Nome e CPF no formulário de cadastro;


Com os campos preenchidos, clique em LGPD na barra de operações do formulário de cadastro.


Uma nova janela será aberta, contendo as informações do Termo de Consentimento.


Alguns campos serão apresentados para geração do Termo de Consentimento:

Nome: nome completo do cliente que irá assinar o termo;

CPF: documento do cliente que irá assinar o termo;

Status: status do termo desse cliente, podendo existir 3 opções:

  • Aceito: o cliente está de acordo com o termo;
  • Recusado: o cliente recusou o termo;
  • Pendente: o cliente ainda não assinou (aprovando ou recusando) o termo;


Logo abaixo, temos as informações a respeito do termo:

Selecione: ação que deverá ser informada com relação ao termo, podendo escolher 2 opções:

  • Aceitar termos: cliente confirma que aceita;
  • Recusar termos: cliente confirma que recusa;

Se marcada a opção Aceitar termos, o termo será impresso para que o cliente assine o documento, confirmando que está de acordo com as regras informadas.

Se marcada a opção Recusar termos, o sistema não irá imprimir o documento e registrará essa decisão do cliente no histórico do cadastro.

⚠️ A opção de Recusa termos serve apenas para Clientes que já estão cadastrados no sistema, inviável para novos cadastros (pois, se o cliente se recusar, o cadastro não deverá ser feito). ******ANALISAR ESSA FRASE


Meio de Confirmação: modo como será feito a resolução da pendência do termo; atualmente, apenas com a opção Impressão.


Logo abaixo, você poderá visualizar o termo em si, que será completado com os dados preenchidos do cliente para assinatura.

Após selecionar as opções, clique em Finalizar para registrar a ação escolhida e imprimir (ou não) o termo de consentimento.


Após assinado, informe o ENCARREGADO da LGPD da loja para continuidade do processo e siga com o cadastro do cliente.

CONSULTA LGPD DO CLIENTE

Você poderá consultar o status do Termo de Consentimento do cliente de diversas maneiras no sistema;

Tela de Venda

Ao pesquisar um cliente na tela de venda, o INOVAFARMA irá apresentar um aviso, informando o status da LGPD do cliente pesquisado;

Você poderá clicar no link para gerenciar o termo ou utilizar a tecla de atalho SHIFT+L;


Dependendo do status da LGPD, a mensagem será diferente, apresentando o atual status para que colaborador proceda com o atendimento .

Tela de Cadastro do Cliente na Venda

Tela Formulário de Cadastro do Cliente

GERENCIAMENTO DA LGPD DOS CLIENTES

Durante as operações da loja, pode ser necessário, visualizar os dados com relação ao Termo de Consentimento, analisando algumas informações importantes.

Para isso, acesse a função Clientes no módulo Cadastros.


Ao acessar, pesquise um cliente que já tenha cadastro no sistema e acesse o seu formulário.

Assim que abrir o formulário, clique no botão LGPD na barra de operações;


Nessa tela, você poderá gerenciar o aceite ou recusa dos termos, bastando selecionar a opção conforme o procedimento anterior.

Histórico dos Termos

Ao abrir a tela da LGPD, clique em Histórico na barra de operações.

Uma janela será aberta, apresentando o histórico de resolução do termo, apresentando:

  • protocolo da operação;
  • data em que foi realizado;
  • se o cliente aceitou ou recusou o termo;
  • a versão do termo;
  • qual usuário realizou a operação dentro do sistema;
  • o modelo de confirmação;


Com esse histórico, o ENCARREGADO poderá ter acesso a movimentação LGPD realizada no cadastro do cliente.


Sugestão/Edição: Rafael Almeida / Diogo Zegobi Campanelli


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