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É comum, em lojas que trabalham com crediário, a realização de consultas e recebimento das contas do cliente dentro do sistema.

Ao seguir este passo a passo, você poderá consultar e dar baixa na conta do cliente desejado dentro do Sistema INOVAFARMArealizar esse procedimento de forma rápida e correta.

Instruções do Tutorial

No módulo Movimento, acesse a função Conta do Cliente;

No campo de pesquisa, digite o nome do cliente desejado;

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Após isso, na barra lateral, acesse a opção função Carteira;

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Para baixar a conta, selecione ela e clique na barra de operações , você terá as seguintes opções;

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Baixar: dar baixa na conta do cliente selecionado;
Incluir: incluir um valor manualmente na conta do cliente;

Visualizar: visualiza os produtos da conta selecionada;
Prorrogar: prorroga a data de vencimento da conta do cliente;
Renegociar: parcelar os débitos da conta de cliente selecionada, definindo uma nova data de vencimento para cada parcela;
Reparcelar: parcelar a conta do cliente com novos vencimentos e parcelas;
Informe: informações da conta a prazo;
Operações: consultar baixas parciais da conta;
Elimina: elimina a conta do cliente selecionado;
Imprimir: gera impressões da conta do cliente;

1. Imprimir pedido;
2. Extrato de pedidos;
3. Extrato por pedido com juros;
4. Extrato de produto com data;
5. Extrato de produto com desconto no recebimento;
6. Conta de cliente detalhada;
7. Emitir cupom fiscal;
8. Nota Fiscal eletrônica

Atualizar: atualiza as informações da tela do cliente;

Seguinte estas informações é possível alterar e consultar informações sobre baixas na conta do clientena função Baixar;

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Uma nova janela será aberta, para realizar o recebimento das contas.

Nessa tela, poderemos analisar:

• As contas que serão baixadas;
• Dados da operação;
• Cobrar juros por atraso;
• Oferecer descontos no recebimento;
• Escolher a forma de pagamento;

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As opções de Juros e Desconto são OPCIONAIS;

Porém, para baixar a conta, a opção de Tipos de Pagamento é OBRIGATÓRIA.

Para receber, escolha a forma de pagamento, informando o valor a ser recebido na caixa do tipo escolhida.

OBS: Para recebimento em Cheque e Cartão, clique nos "..." para realizar o lançamento.

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Após preencher os dados, clique no botão Salvar na barra de operações.

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IMPORTANTE

Caso exista apenas 1 Caixa aberto na loja, o valor será recebido e enviado diretamente para esse caixa.

Caso exista 2 ou mais Caixas abertos, o sistema irá perguntar para qual Caixa você gostaria de enviar o lançamento do recebimento.

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Selecione o caixa desejado e clique em Confirmar para finalizar o procedimento;

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Pronto, a baixa foi realizada com sucesso.

Sugestão: Lucas Prado

Edição: Diogo Zegobi Campanelli

Revisão:  Rafael Almeida

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